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CRM-System

Zielsetzung war die Entwicklung eines CRM-Systems für eine Bank, das den Bankmitarbeiter bei der Beratung seiner Kunden unterstützen soll. Objectbay hat im Zuge des Projektes nicht nur die Entwicklung der Lösung durch zwei Teams maßgeblich mitgestaltet, sondern es hat auch ein Know-how Transfer im Kontext Good Practice der agilen Software Entwicklung in Richtung Kunden stattgefunden.

Lösungsinhalt

Entwicklung einer Vertriebs-, Betreuungs- und Planungssoftware für Bankangestellte. In dieser ist es möglich kundenrelevante Beziehungen (Kontakte, Kunden, Nachrichten, Notizen, Telefonate, etc.) zu erfassen. Die Lösung hat nicht nur die Sicht auf den Kunden sondern auch die Planung von Aufgaben (Gesprächsvorbereitungen, Terminvereinbarungen, …) für Bankberater, Assistenten und Vertretungen zum Inhalt.

Darüber hinaus umfasst die Lösung folgende Aspekte:

– Produktplanungsanwendung für Filialleiter
– Anbindung an das Internet Banking
– Implementierung rechtlicher Vorgaben (DSGVO, MiFID II)
– Betreuungsmanagement
– Wertpapierberatung gemäß MiFID II

Technisch: Ablösung vom Legacy System

Nutzen

Es ist eine 360 Grad Sicht auf den Kunden gewährleistet wodurch eine differenzierte und individuelle Betreuung, gemäß der Bedürfnisse des Kunden ermöglicht wird. Durch die Schaffung umfassender Transparenz können Kundenpotentiale und Schwachstellen frühzeitig erkannt und dementsprechend gesteuert werden.

Besonderheiten

– Berücksichtigung von rechtlichen bzw. regulatorischen Bestimmungen (z.B.: DSGVO, MiFID II)
– Sicherstellung von internen Richtlinien
– Arbeiten in einem Large Scale Scrum Umfeld (Vier Entwicklerteams)

Wir wissen es zu schätzen, dass wir mit Objectbay einen Partner gefunden haben, der zu 100% verlässlich ist, gerne mit uns gemeinsam an Lösungen arbeitet und bei Problemen schnell reagiert. Das Resultat ist unsere langjährige und vertrauensvollen Zusammenarbeit.

  • Date:
    13. März 2019
  • Categories:
  • Technologien:
    Java, Java EE, JSF, DB2, MSSQL, Spring Boot

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