Kundenberatung verbessern und Aufgabenplanung vereinfachen

Für eine der führenden Banken Österreichs haben wir ein CRM-System entwickelt, das sowohl eine einfache Beratung des Kunden, als auch sämtliche Aufgabenplanung für Berater, Assistenten und Vertretungen ermöglicht. 

Unser Kunde wollte mit diesem Projekt ein CRM-System entwickeln, das den Bankmitarbeiter bei der Beratung seiner Kunden unterstützen soll. Wir haben im Zuge des Projektes nicht nur die Entwicklung der Lösung durch zwei Teams maßgeblich mitgestaltet, sondern es hat auch ein Know-how Transfer im Kontext Best Practice der agilen Softwareentwicklung in Richtung Kunden stattgefunden.

Lösungsinhalt

Entwicklung einer Vertriebs-, Betreuungs- und Planungssoftware für Bankangestellte. In dieser ist es möglich kundenrelevante Beziehungen (Kontakte, Kunden, Nachrichten, Notizen, Telefonate, etc.) zu erfassen. Die Lösung beinhaltet nicht nur die Kundensicht, sondern auch die Planung von Aufgaben wie Gesprächsvorbereitungen oder Terminvereinbarungen für Bankberater, Assistenten und Vertretungen.

Darüber hinaus umfasst die Lösung folgende Aspekte:

– Produktplanungsanwendung für Filialleiter
– Anbindung an das Internet Banking
– Implementierung rechtlicher Vorgaben (DSGVO, MiFID II)
– Betreuungsmanagement
– Wertpapierberatung gemäß MiFID II

Technisch: Ablösung vom Legacy System

Nutzen

Es ist eine 360 Grad Sicht auf den Kunden gewährleistet wodurch eine differenzierte und individuelle Betreuung, gemäß der Bedürfnisse des Kunden ermöglicht wird. Durch die Schaffung umfassender Transparenz können Kundenpotentiale und Schwachstellen frühzeitig erkannt und dementsprechend gesteuert werden.